PHONE APPLI PEOPLE 初期設定

本章では、本アプリを使用するための設定方法について説明します。

※設定は必ずSalesforceシステム管理者権限ユーザーが行なってください。

※初期設定は、Salesforceの設定画面より行います。

※Salesforceの設定は画面右上のギアマークより行います。

ユーザーライセンスの付与

目的：PHONE APPLI PEOPLE の使用権限をユーザーに付与

※ユーザーの追加・変更時にも必ず本作業を行なってください

※Sandboxへのインストール時はスキップしてください

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１．画面右上［ギアマーク］-［設定］-［プラットフォームツール］-［アプリケーション］
　　-［インストール済みパッケージ］をクリック
　　※もしくは、クイック検索で「インストール済みパッケージ」と検索

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２．インストールパッケージ一覧より、「PHONE APPLI PEOPLE」の［ライセンスの管理］ をクリック

３．[ユーザーの追加]をクリック

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４．PHONE APPLI PEOPLE 利用ユーザーにチェックを入れて、[追加]をクリック

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権限セットの割り当て

目的：管理者ユーザー、通常ユーザーの権限割り当てを行います

・管理者ユーザー：「PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin」を選択

・通常ユーザー：「PHONE_APPLI_PEOPLE」を選択

※下記では、PHONE APPLI PEOPLE管理者権限（PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin）を割り当てる手順を例に説明します

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１．画面右上 ［ギアマーク］-［設定］-［管理］-［ユーザー］-［権限セット］-
　　［PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin］をクリック

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２．「割り当ての管理」をクリック

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３．「割り当てを追加」をクリック

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４．管理者ユーザーのチェックボックスにチェックを入れて、［次へ］ をクリック

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５．以下画面になったら、 ［割り当て］をクリック

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以上で割り当ては成功です。

※管理者ユーザーが複数いる場合は、3～5の作業をユーザーごとに行ってください。

※通常ユーザーへの割り当ての場合は、手順1で権限セット「PHONE_APPLI_PEOPLE」を選択し、2～5の設定を行ってください。

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プロファイルの割り当て

目的：プロファイルごとに項目の参照・編集権限の追加をおこないます

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※PHONE APPLI PEOPLEを利用するユーザーが所属しているプロファイルに対し、標準項目「ToDo」への参照・編集権限の追加を行います。

※下画面では、「システム管理者」を例として説明していますが、本アプリを使用するユーザーが所属するプロファイル全て、同様の設定を行ってください。

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１．画面右上 ［ギアマーク］-［設定］-［管理］-［ユーザー］-［プロファイル］ をクリック 

　　※または、クイック検索から「プロファイル」と検索し、クリック

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２．PHONE APPLI PEOPLEを利用ユーザーが所属しているプロファイルをクリック

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３．［項目レベルセキュリティ］-［標準項目レベルセキュリティ］-［ToDo］の［参照］をクリック

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４．「編集」ボタンを押下して下記項目の「参照」、「編集」アクセス権限にチェック
　　① コメント
　　② 活動連携
　　③ 関連先
　　④ 期日
　　⑤ 種別

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プロファイルごとにアプリケーションを割り当て

１．画面右上 ［ギアマーク］-［設定］-［管理］-［ユーザー］-［プロファイル］ をクリック
　　※または、クイック検索から「プロファイル」と検索し、クリック

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２．プロファイル一覧から、PHONE APPLI PEOPLEを利用するプロファイルの［編集］をクリック
　　※下画面では、「システム管理者」を例として説明していますが、本アプリを使用する
　　ユーザーが所属するプロファイル全てに、同様の設定を行ってください。

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３．「カスタムアプリケーション設定」以下項目の「参照可能」にチェック
　　・PEOPLE Classic (phoneappli__PhoneAppli2) 
　　・PEOPLE (phoneappli__PhoneAppli)

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４．「保存」ボタンを押下することで、アプリケーション設定が完了します。